一季度全球动力电池排行：中国企业腾飞 日韩企业不行了?

新能源汽车的爆发式增长带动了动力电池需求量的攀升，2022年以来各国电池企业快马加鞭的扩大产能、在各地市场大展拳脚。而放眼全球市场，中国电池生产企业在市场份额方面已经占据了绝对的领先地位，市占率不断上升，而日韩企业市占率则出现下降。

全球产能主要集中在中日韩 TOP10占比超91%

据韩国市场研究机构SNE Research数据显示，2022年第一季度全球动力电池装车总量为95.1GWh，较去年第一季度增长93.3%。位列前10的电池企业市占率仍然保持在90%以上，其他电池企业占比不到10%。

从排行榜来看，中日韩仍然是全球电池产能的主要国家，全球产能几乎被他们垄断。在TOP10动力电池生产企业中，中国电池企业多达6家；韩国电池企业占据3个市场席位；日本仅有松下一家上榜。

一季度TOP10电池企业分别是宁德时代（33.3GWh）、LG新能源（15.1GWh）、比亚迪（10.5GWh）、松下（9.4GWh）、SK On（6.3GWh）、中创新航（4.2GWh）、三星SDI（3.6GWh）、国轩高科（2.6GWh）、蜂巢能源（1.3GWh）、亿纬锂能（1.1GWh），TOP10合计占比为91.2%。

在TOP10电池企业中，有7家电池企业涨势非常凶猛，而剩下的3家日韩企业涨幅都在两位数。7家企业分别是宁德时代、比亚迪、SK On、中创新航、国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂能，其中涨幅最大的是比亚迪，为220.4%，装车量为10.5GWh；紧接着是中创新航，涨幅为208.7%，装车总量为4.2GWh；再次是国轩高科，装车量为2.6GWh。同比上涨180%。相反LG新能源、松下、三星SDI涨幅都在两位数，松下涨幅最小只有14.3%。

中企同比均实现上涨 日韩市占率下降明显

无论是从同比涨幅还是市场份额来看，国产电池企业在全球市场的表现出类拔萃。经过多年的积累和发展，国内电池企业在技术和产能方面拥有明显的优势，而中国作为全球最大的新能源汽车消费市场，有着十分强大的市场需求，成功助推了国产电池的“腾飞”。

2022年第一季度上榜的6家中国企业市占率为56%，远超4家日韩企业占比之和；3家韩国企业市占比为26%；日本松下市占比为10%。2022年一季度，宁德时代装车量独占鳌头，LG新能源位居第二，比亚迪紧随其后。

其中，宁德时代凭借33.3 GWh的装机量，位居第一名，市占率超三分之一。事实上，自2015年甩开日本后，国产电池已连续多年在全球的占比不断上升，占比超50%，未来或持续有所突破。

同比来看，宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂能6家中国企业市占率均实现同比增长，此外实现同比增长的还有韩国企业SK On。LG新能源、松下、三星SDI市占比则出现下降。

分析来看，韩国企业SK On的上涨主要是得益于现代 IONIQ 5 和起亚NiroEV 和EV6的热销。而LG新能源的主要大客户是特斯拉、大众和奥迪等大厂，其市场占比有所下降与欧美工厂停摆有关。三星 SDI 主要是为BMW iX和 Fiat 500供应电池，其市场占比也受到一定影响。

“宁王”一骑绝尘 2022忙得不可开交

“宁王”已经连续5年蝉联全球动力电池总量的冠军之位，进入2022年后其在产业链上的布局也愈发频繁。宁德时代预计2025年之前电池产能预计达到670GWh以上。

在刚刚进入的5月份，宁德时代也是动作不停。首先将于今年二季度内正式发布麒麟电池；其次是积极开拓储能用户。目前，宁德时代已经与国家能源集团、国电投等头部能源企业达成战略合作；在海外，与Nextera、Fluence等国际前十大储能需求客户深度开展业务合作；最后宁德时代计划在美国建厂的工作已进入审查阶段。

事实上，自去年开始国内的动力电池企业纷纷建厂扩大产能，而宁德时代作为国内的龙头企业在经济方面也实现了同比增长。据宁德时代年报显示，2022年一季报，宁德时代实现营收486.78亿元，同比增长153.97%；实现归母净利润14.93亿元，同比下降23.62%。这为宁德时代后续的产能输出以及产业链布局提供了动力。随着全球新能源汽车市场的爆发，预计国产电池装车总量都将超过预期。

日韩4家企业的产能规划

松下公司正在就美国电动汽车电池新工厂的选址进行考察。

消息人士称，松下将为新工厂投入数十亿美元，目前在考虑范围内的几个地点，包括一个位于俄克拉荷马州的工厂和另一个位于堪萨斯州的工厂。该工厂最早可能在2024年开始运营。此外，松下计划在美国的新工厂生产一种新开发的、更大、更强大的“4680”电池。

3月初，据日本NHK报道，松下正寻求在美国购买土地，考虑斥资数十亿美元，建设一座大型工厂，为特斯拉生产新型电动汽车的电池。

三星 SDI与车企合建电池厂 并开展全固态电池试生产。

韩国动力电池制造商三星SDI宣布位于韩国京畿道水原市的全固态电池试生产线已经破土动工，规划占地面积6500平方米，命名为“S-Line”。不过，三星SDI并没有透露该试生产线何时竣工以及产能等具体信息。此外，全球第四大车企Stellantis和三星SDI公司也将在美国建立新的电池工厂。

双方预计于2022年第二季度动工，并在2024年第一季度投入使用。

SK On与福特、Koç Holding合资成立电池公司

根据SKI的规划，SK On电池年产能将在2023年扩大到85GWh，2025年扩大到220GWh，2030年超过500GWh。

近日，韩国SK On宣布与福特和Koç Holding签署谅解备忘录，成立一家合资企业，生产电动汽车（EV）电池。该工厂计划在2025年投产，目标是年产能达到30-45GWh。

LG新能源计划今年投资约合人民币364.5亿元

LG新能源计划今年投资约合人民币364.5亿元，用于提升该公司在全球的电动汽车电池产能。LG新能源预计今年年底全球产能将提高至200GWh，到2025年达到520GWh。

2月初，LG新能源宣布，公司正式收购日本电气股份有限公司（NEC）位于美国的储能系统厂商NEC Energy Solutions100%股份，并将为此新设法人“LG新能源Vertech”，进军储能系统集成市场。

小结：面对动力电池市场这块大蛋糕，各国的电池生产企业都想要吃一口。不过，基于我国汽车消费市场的强大以及当前燃油价格的上涨，国内市场显然比海外市场更加火热。但是，必须要面对的一个问题是随着动力电池技术的进步，未来低成本将成为电池企业能否参与竞争的重要因素之一。同时，有关动力电池的回收、重复利用也是摆在产业发展面前的一道难题。