盘点 | 1-11月全球动力电池装机量TOP10中的中国企业

12月29日，韩国市场研究机构SNE Research发布了今年1-11月的全球动力电池装机量数据，宁德时代市占率稳居全球动力电池装机量第一，市占率比第二名的LG能源解决方案高出11.3%，保持了电动汽车电池市场的主导地位。

具体来看，排名第一的宁德时代全球市场占有率为31.8%，排名第二的LG新能源市占率为20.5%，排名第三的松下市占率为12.5%。排名第四到第十的企业分别是：比亚迪、SK On、三星SDI、中创新航、国轩高科、亿纬锂能和欣旺达。可以看出，中国企业占据了前十名中的绝大多数份额。

SNE Research指出，今年1-11月，中国企业引领了全球电动汽车市场（包含纯电、插电混动和混合动力汽车）的增长。仅宁德时代和比亚迪两家，市场占有率就超过40%，且与去年同期相比增长了180%、192%，在电动汽车市场有着极高的地位。据该机构分析，2021全年排名将和前11个月保持一致。

接下来，让我们了解一下前十名中几家中国企业的最新动向。

宁德时代（排名第一）

“宁王”的实力不用多说，在多个领域都有布局，且都是大手笔！

12月20日，宁德时代在投资者互动平台表示，目前公司已启动钠离子电池产业化布局，2023年将形成基本产业链。

12月21日，位于福建省宁德福鼎市的福鼎时代锂离子电池生产基地一期项目2号厂房投产，这标志着，宁德时代全球最大的单体项目正式开始生产。该项目规划产能120GWh，产值超千亿元，其中一期项目总投资170亿元，产能60GWh。

12月24日，宁德时代举行贵州项目集中开工仪式。据了解，宁德时代贵州新能源动力及储能电池生产制造基地项目一期用地约885亩、设计年产能30GWh。

同一天，宁德时代还与贵州省人民政府在贵阳市签署合作建设换电网络协议，双方将在新能源汽车换电网络设施建设、促进新能源汽车换电能力提升、推动新能源产业高质量发展等方面深入合作。

此外，宁德时代近期还出资人民币3.6亿元对曲靖麟铁增资。

产能上，目前宁德时代已在全球布局落地了10个生产基地。今年12月，宁德时代在回复深交所问询函时表示，公司按当前市占率测算，到2025年设计产能至少应达520GWh。

比亚迪（排名第四）

12月17日，比亚迪与江西省抚州市签署合作协议。根据协议，比亚迪将投资80亿元在抚州高新区建设15GWh新能源汽车动力电池项目。

12月22日，据韩媒报道，比亚迪已与正在办理企业重组手续的双龙汽车签订了电动汽车电池开发合同和电池组自主生产技术合作谅解备忘录。此次合作开发的电池，将搭载在双龙汽车于2023年量产的电动汽车“U100”上。

12月27日，搭载比亚迪的三元锂电池的福特Mustang Mach-E正式开启在华交付工作，全面对标特斯拉Model Y。

还有消息称，丰田汽车正计划与比亚迪合作，在2022年底推出一款仅面向中国市场的小型电动轿车。知情人士透露，这款电动车将搭载比亚迪的磷酸铁锂刀片电池。

资料显示，2020年，比亚迪的动力电池产能达到65GWh，今年底预计将达到91GWh，远期规划产能超过200GWh。

中创新航（排名第七）

今年11月，总投资约5亿元的中航锂电厦门三期项目报建，项目计划明年1月开工，预计2025年1月建成。

11月17日，以“共伟大 共美好”为主题的CALB战略发布会在常州召开。发布会上，该公司宣布股份制改造已完成，正式更名“中创新航”。

中航锂电董事长刘静瑜在会上表示，2021年以来公司加速拓展产业布局，现已设立常州、洛阳、厦门、成都、武汉、合肥和黑龙江七大产业基地，并规划形成珠三角、长三角、西南地区、中部地区和东北地区等五大产业基地集群。

同时，公司规划建设欧洲、北美等海外产业基地，形成深圳、上海、常州、成都四大研发中心，规划欧洲、北美研发中心，未来还将开展新的研发布局，持续构建全球研发网。

值得注意的是，中创新航还调高了产能规划目标：2025年该公司规划产能将超过500GWh，2030年预计产能达1TWh。

12月29日，四川彭山经济开发区与中创新航在四川眉山签订锂电正极材料项目投资协议。此次中创新航将在四川彭山经济开发区投资建设的年产10万吨锂电正极材料项目，计划总投资约18亿元。

国轩高科（排名第八）

3月22日，国轩高科与合肥市肥东县政府签署了投资合作协议，拟投资120亿元在肥东县境内的合肥循环经济示范园，建设动力电池产业链系列项目，主要为动力锂电池上游原材料及电池回收等。6月23日，肥东国轩电池材料基地正式开工。

7月20日，国轩高科旗下全资子公司合肥国轩与合肥新站高新技术产业开发区管委会正式签署合作协议，拟在新站高新区建设20GWh动力电池生产基地，该基地将专注大众汽车标准电芯的生产制造。

12月7日，国轩高科50GWh动力电池项目在合肥市新站高新区正式开工。根据规划，该项目分两期建设。一期工程于2021月12月正式动工建设，2023年3月底前正式投产。两期全部建成后，预计将实现年产50GWh动力电池的目标。

12月15日，国轩高科向大众中国非公开发行股份完成新增股份登记并正式上市，大众中国正式成为国轩高科控股股东。

同在12月，国轩高科50GWh动力电池项目在合肥市新站高新区正式开工。该项目分两期建设，一期工程将于2023年3月底前正式投产，两期全部建成后，预计将实现年产50GWh动力电池的目标。

12月20日，国轩高科发布公告称，公司境外全资孙公司美国国轩与美国某大型上市汽车公司于近日签署了《战略供应和本土化协议)，双方希望在磷酸铁锂电池的供应和采购方面达成战略合作。

产能方面，合肥国轩总裁王强曾表示，2021年，国轩高科产能增加74%，交付量大幅提升，市值突破1000亿。2022年，国轩高科市场布局覆盖车用、储能、特种、回收四大领域，在十大生产基地的基础上继续新建或扩建，到2022年底，国轩产能有望达到100GWh，计划投产超50GWh。

亿纬锂能（排名第九）

2021年，亿纬锂能多次扩产动力电池和储能：

动力电池领域，2月19日晚，亿纬锂能在公告中透露，公司全资孙公司亿纬动力香港有限公司的全资子公司惠州亿纬动力拟以自有及自筹资金投资建设“乘用车锂离子动力电池项目（一期）”和“xHEV电池系统项目（一期）”，投资金额分别为不超过10亿元、26亿元。

3月10日晚，亿纬锂能发布公告表示，公司下属公司惠州亿纬动力电池有限公司拟以自有及自筹资金投资建设“乘用车锂离子动力电池项目（二期）”，投资金额为不超过39亿元。

3月23日，亿纬锂能与德方纳米签署《合资经营协议》，双方拟以共同投资的方式设立合资公司，合资公司注册资本拟为1亿元人民币，其中亿纬锂能以自有及自筹资金认缴4000万元。合资公司项目计划投资总额为人民币20亿元，年产能10万吨。

3月31日上午，德方纳米和亿纬锂能合作建设的“年产10万吨磷酸铁锂生产基地项目”举行开工仪式。

4月30日， 亿纬锂能与以色列电池企业StoreDot签订了《电动汽车战略合作框架协议》，希望就电动汽车电池进行合作。

9月22日，亿纬锂能发布公告称，公司拟与上海恩捷在荆门高新区共同设立合资公司并由合资公司投资建设高性能锂电池隔膜项目事宜签署《合同书》。该项目总投资约52亿元，将建设16条锂电池隔膜生产线。

储能领域，6月10日，亿纬锂能在公告中透露，公司全资子公司亿纬动力拟与林洋能源成立合资公司，并由合资公司投资不超过人民币30亿元建设年产10GWh的储能电池项目。

7月27日，国轩高科与晶科能源签署战略合作协议。根据协议，双方将共同开展“光伏+储能”系统的合作研发生产及销售，在“光伏+储能”产品研发生产、分布式光储系统开发销售、光储充电设备等领域开展战略合作。

9月上旬，亿纬锂能还与美国普威能源公司签署了为期两年的协议，亿纬锂能将成为普威电池储能系统项目的电池供应商。

10月28日，亿纬锂能在公告中表示，公司于10月27日与成都经济技术开发区管理委员会签署战略合作框架协议，就公司在成都经济技术开发区管理委员会所辖区域内新征土地建设“亿纬锂能50GWh动力储能电池项目”达成相关约定。

据统计，亿纬锂能的动力和储能电池总产能规划已近300GWh。

欣旺达（排名第十）

12月3日晚，欣旺达发布公告称，公司拟与川恒股份等公司拟在贵州省共同投建瓮安县“矿化一体”新能源材料循环产业项目。同时，公司拟与川恒股份设立合资公司恒欣矿业。

12月14日，欣旺达发布公告称，公司子公司欣旺达汽车电池拟在枣庄国家高新技术产业开发区成立项目公司负责建设“年产能30GWh动力电池、储能电池枣庄项目”，项目总投资约200亿元。

此外，今年以来，欣旺达获得多个车企定点订单，项目包括东风柳汽菱智CM5EV、东风E70、广汽A9E、吉利威睿电动PMA平台、上汽通用五菱E50、上汽通用五菱CN220M HEV、东风柳汽T5EV等。

根据规划，到2025年，欣旺达落地产能将达到138GWh，全球规划总产能将达500GWh。