年度盘点｜46笔动力电池订单洞悉新周期市场“演化”

回溯2021年，在碳中和基调下，新能源汽车销量呈现爆发式增长。

市场端，电动化突破明显提速。工信部数据显示，2021年国内新能源汽车销量352.1万辆，同比增长1.6倍，市场渗透率达13.4%，同比增长8%。

国际上，2021年欧洲主要国家的电动汽车注册量超过120万辆，市场渗透率达到11.2%。

供给端，头部动力电池企业产能吃紧，雄心勃勃产能扩张宣示市场话语权。其中，仅国内动力电池TOP10企业产能规划就已超过2TWh。

GGII数据预测，到2025年全球新能源汽车渗透率将达到25%以上，这将带动全球动力电池出货量超过1.55TWh。

面对下游旺盛的市场需求，国内外车企与中国动力电池领域的合作维度也在加深加大。

据高工锂电不完全统计，2021年国内动力电池企业共获得国内外车企共计46笔订单/项目定点。其中，国内车企订单22笔，国外车企订单24笔，交付量与交付周期以大单、长单为主。

通过复盘梳理2021年动力电池订单，对于新周期动力电池市场的演化趋势也可一窥端倪。

一是，国际大单、长单涌现，中国动力电池企业将成全球重要供应力量。

国际车企选择合作中国动力电池企业已经成为显著趋势。从46笔动力电池订单及项目定点来看，24笔由国际车企下发，占比超过50%。合作签订周期以3-5年为主。

其中，宁德时代12笔合作项目中，10笔来自国际车企，走在国际供应的前端。同时，包括比亚迪、亿纬锂能、远景动力、国轩高科、万向一二三、孚能科技、蜂巢能源、捷威动力等越来越多动力电池企业进入到国际车企供应链。

可以看到，一方面，中国动力电池企业在技术实力、制造能力、供应链管理能力、成本竞争力等方面均已达到国际车企的要求，并展现出与日韩对手差异化的竞争力。

另一方面，中国企业在产业链上也更胜一筹。围绕中国头部电池企业崛起，一大批具备国际化能力的供应链配套企业也在成长壮大，这也成为国际车企选择中国电池企业的一个考量因素。

二是，订单产品多元化，磷酸铁锂电池需求大增。

订单产品与研究协同也变得更加多元化，包圆了BEV、PHEV和HEV产品等等；甚至是基于CTP、刀片电池等新技术开发的产品也得到了国际车企的青睐及订单。

值得一提的是，车企方面，包括大众、戴姆勒、现代均在规划采用磷酸铁锂电池。在46笔订单中，东风柳汽、零跑、美国某大型上市车企、VinFast、上通五等车企也明确下发的是磷酸铁锂电池订单。

业内还有消息称，特斯拉已经向宁德时代为2022年的销量计划预订45GWh磷酸铁锂电池。

GGII数据显示，2021年磷酸铁锂动力电池出货量为117GWh，同比增长270%，占比超过三元电池。预计2022年在动力锂电池市场，磷酸铁锂电池占比有望超过60%。

三是，二线动力电池企业订单饱满，竞争力进一步升维。

可以明显感受到，除了宁德时代之外，亿纬锂能、国轩高科、孚能科技、欣旺达、蜂巢能源、捷威动力、瑞浦能源等在订单、项目定点上也在不断取得突破。

如：国轩高科拿下美国某上市公司车企200GWh订单。蜂巢能源表示，目前公司收到的2025年乘用车订单已将近400GWh。孚能科技陆续获得7个订单、项目定点；捷威动力也拿下多个项目定点并通过大众供应审核。

此外，在2021年装机量上，包括中创新航（中航锂电）、亿纬锂能、蜂巢能源、孚能科技、欣旺达等都表现出强劲的增长势头。

在资本市场上，中创新航（中航锂电）、蜂巢能源也在加速冲刺IPO。

四是，2022-2025年将成中国动力电池企业交付关键年。

从长单合作年限来看，2022-2025年，是外资车企转型关键期与电动化车型密集投放期，这也意味着，这一阶段将成为动力电池企业交付关键年。

目前，由于动力电池上游原材料供应紧缺，价格涨势不止，预计部分材料至2023年仍将处于供应紧张的态势。

而与供应链开启新的合作模式，保障材料供应的稳定性与优先性，同时在产业链生态布局上获得更多主动权，将有利于动力电池企业在市场份额角逐中取得更大的优势地位。

以下为2021年国内动力电池订单回顾：