重磅！海克斯康12亿美金收购质量管理软件全球领先供应商ETQ

作为传感器、软件和自主技术的数字现实解决方案革新者，海克斯康今天宣布收购ETQ软件。ETQ提供了领先的基于 SaaS 的 QMS（质量管理体系）、EHS（环境、健康和安全）和合规管理。

长期以来， ETQ 为客户提供了前瞻性的真正多租户 QMS 解决方案 ETQ Reliance。它为制造质量控制数据的自动收集和交付、不合格报告、客户反馈等提供基础数据，同时还提供了企业产品全生命周期质量管理视图。

ETQ强大的应用程序组合拥有开箱即用的便携性和无代码配置的适用性，客户能够根据其独特需求定制解决方案并优化关键业务流程，从而实现其质量、安全和环境目标。

“ETQ软件增强了我们在质量数据采集和智能数字现实方面的领先地位。ETQ拥有垂直行业的关键人才和深厚的质量专业知识，将完美填补质量数据创建和数据利用之间的鸿沟，”海克斯康总裁兼首席执行官 Ola Rollén 说。“来自我们计量系统的数据与 Reliance 集成可以提高自主水平，提升客户对质量和流程数据的利用率。ETQ 还支持跨供应链的质量数据和流程连接，构建供应商和客户融合的大生态。”

ETQ的高级数据管理功能由机器学习和人工智能技术驱动，使高质量的数据可以被完全操作使用，并且用户在更上游的流程中就可以获得数据。这不仅减少了缺陷、报废、返工和召回，还实现了自主反馈循环、数字信息跟踪和持续改进的良性循环。

“海克斯康长期以来致力于帮助客户实现数据驱动的自动化，通过对产品质量的洞察为客户带来收益，这包括创建未来必将出现的、自主运行的工厂车间——一个自给自足、自我监控、自我优化和自我修复的工厂车间，”Rollén继续说道，“凭借我们在全球的业务分布、垂直协同效应和良好的客户适应性，以及我们最近收购的EAM业务，ETQ有望实现快速增长。我们很自豪地欢迎ETQ加入我们的大家庭。我们将进一步加速我们的‘云’上之旅，并构建从车间到顶层的世界领先的质量堆栈。”

ETQ成立于1992年，总部位于美国马萨诸塞州，在美国亚利桑那州和爱尔兰都柏林设有办事处，拥有185名员工。其质量专家团队推动客户在生命科学、医疗保健、重型制造、电子、食品和饮料、重型工艺、汽车等行业都取得了成功。未来 ETQ将作为海克斯康制造智能的一部分。

交易概述

预计ETQ在2022年将产生约7500万美元的收入，调整后的营业利润率超过35%（现金息税折旧摊销前利润率约为45%，反映了SaaS预付款模式）。ETQ一直在推动其客户群转向SaaS，预计到2022年，SaaS将占预订量的一半，并一直以60%的连续三年复合年增长率（CAGR）增长。鉴于海克斯康的制造业和加工行业具有强大的契合度，且地域扩张的空间很大，预计到2026年，该交易将产生超过4000万美元的销售协同效应，并带来非常强劲的增量利润。交易和整合成本，包括购买价格分配（PPA）中的剩余价值，以及影响损益表的递延收入调整，将在计算完成后立即传达。海克斯康将以12亿美元现金收购ETQ。现金对价将通过现有债务融通进行全额融资，交易后的形式净债务与息税折旧摊销前利润的比率约为2.0。截至收盘时，ETQ将增加至海克斯康的调整收益（PPA和其他采购会计调整之前）。交易的完成取决于监管机构的批准和其它条件，预计将于2022年第二季度初完全完成。