上海新能源汽车市场回顾和展望

2022年上海的新能源汽车的上牌量达到了32.6万台，渗透率达到了52.5%，从长周期来看，确实油车的使用巅峰已经过去，而且再也回不来了，哪怕后续新能源汽车牌照要拍卖，整个格局已经确定了。

上海的新能源汽车在2019年还卡在6万台，现在的发展已经是“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”。

(相关资料图)

▲图1.上海的新能源汽车发展

从2017-2022年，除了进口车想对稳定以外，不管是国产轿车还是SUV都出现了大的滑坡，而新能源汽车一路从5.1万飙升到了32.6万台，这个变化非常明显。

▲图2.上海的小客车的结构演变

Part 1 回顾上海新能源汽车上牌量的变化

2022年12月上海的总体上牌数是83,207，同比增长49.63%，其中新能源小客车54,274——渗透率单月实现了69.9%，这确实太夸张了。作为一枚（新）上海人，觉得曾经发挥极大作用的拍卖体系调节效果已经很弱了，上海这边的同志们薅羊毛的本事是真到家！

“绿牌免费送”的退出是必然的，这个70%的尖峰数据让大家意识到，哪怕没有绿牌免费的政策，数据回到30%-40%，其实也是有支撑的。

▲图3.上海的新能源汽车上牌的月度变化

从全年的上险数据来看：2022年上海PHEV插电有12万+，占比约17%；纯电动20.5万台，占比28%，消费者还是能敏锐地察觉两者的差异，纯电对城市路况更友好。

◎油车：前三位的是上汽通用6万台，上汽大众5.4万台和一汽大众3.7万台。

◎新能源汽车：比亚迪10.5万台，特斯拉5.1万台和上汽近3万台。

▲图4.上海的2022年上险结构比例

拆分到12月的数据，我们看到：纯电动3.25万；插电为了赶上免费绿牌，达到了2.54万台。

▲图5.2022年12月上海的新能源汽车上险的情况

2022年上海的插电有12万+，2023年悲观估计只有1-2万左右（这是参考了北京数据）。上海的情况太特殊了——现在除非本来就有蓝牌，再买不送牌的插电混动（价值10万左右）已经不划算了。

▲图6.上海的插电混动市场

2022年上海的纯电动市场，主要围绕着特斯拉、比亚迪、上汽大众、蔚来汽车和上汽等几家。预估2023年上海的纯电动市场，特斯拉在降价的大旗下，春风得意马蹄疾，一骑绝尘；比亚迪会有一部分插电转化，继续维持榜眼；蔚来汽车作为新势力纯电代表应该是一枝独秀的，占据探花位！

▲图7.上海的2022年纯电动汽车市场

Part 2 上海2023年以后会怎么样

在上海，路权是很重要的。上海私车牌照拍卖始于1986年，真正意义上的拍卖制度建立于1992年。 为解决上海交通拥堵的状况，1994年开始首度对新增的客车额度实行拍卖制度，上海开始对私车牌照实行有底价、不公开拍卖的政策，购车者凭着拍卖中标后获得的额度，可以去车管所为自己购买的车辆上牌，并拥有在上海中心城区（外环线以内区域）使用不受限制的机动车辆的权利。

从长期来看，由于新增的新能源汽车给上海交通路网带来的压力是很大的，我们可以看到并推测：

◎2023年开始插电不送牌，进入拍卖程序。

◎2025年左右，随着时机成熟，新能源汽车也会进入拍牌的程序。

这个推测是因为，2023年1月份上海参加拍卖人数123503人，中标率9%，可以对比一下2022年1月参加沪牌拍卖的人数是201873人，一年下降了8万人，还在参加拍卖的、一定需要沪牌的群体，在2025年前会逐步消化完。

接下来的这两年：

插电混动和增程会取代部分燃油，成为沪牌置换新车后的选项，因此在2023-2025年，比例会现有一个大幅下滑、再逐步回升。

纯电动在2023年，一方面会接管很大一部份插电的需求份额，另一方面也可能会经历政策的限制。但是在2025年以后，上海的拍卖体系会继续维持一种发展模式，来解决上海的城市拥堵问题。

小结：长远来看，所有限牌的城市最终也会让“免费绿牌”成为历史，而新能源汽车的发展会通过产品性价比来证明自身的价值。所以后续整个新能源汽车的快速增长会放缓，逐步吸收牌照、补贴和购置税还有其他一些优惠措施减少来的的影响，等到一定程度可能会有专门的税收工具来实现国家对汽车产业的要求。