世界观点：技术内卷正重构新能源汽车市场格局

近年来，随着“新四化”的深入变革，汽车正在从简单的代步工具向智能化移动终端转变。如今，席卷整个汽车行业的技术内卷已然形成，不仅是新势力车企，就连传统车企也在通过内部孵化或者合作共研的方式加速补齐短板，不断缩小着与新势力车企在电动化与智能化上的差距。

城市NOA正在成为市场竞争高地

(资料图)

中汽协统计数据显示，2022年前三季度，国内具备组合驾驶辅助功能的乘用车销量已超过411万辆，市场渗透已升至33%。目前，行业层面已有共识，2023年将是高阶智能驾驶功能的大规模商业化落地之年，年内会有大批搭载高阶智能驾驶辅助功能的车型陆续出现。根据西部证券研发中心预测，2023年搭载NOA的车型将达到70万辆，而至2025年，这一数字有望达到348万辆。

其中NOA全称Navigate on Autopilot，通常译作“导航辅助驾驶”，是低级别智能驾驶功能如ACC、LCC、ALC等的叠加。区别于普通的驾驶辅助功能，NOA可实现高速路段“点到点”的高阶驾驶辅助。通常情况下，用户只需在导航上设定目的地，车辆就可以在无需人为接管的情况下根据导航自动抵达目的地。

而城市NOA是近两年来自动驾驶领域新兴的一个概念。由于城市路况更为复杂，实现难度远高于高速NOA，因此也被视为辅助驾驶技术的天花。目前国内仅有部分试点城市开通了这一服务，不过，依旧多家汽车相关企业做了充足准备，计划抢占市场先机。

早在2022年9月，小鹏汽车就率先在广州推出了支持城市NOA的小鹏P5车型；紧随其后，极狐阿尔法SHI版也相继在深圳、上海落地了城市NOA；至于理想汽车虽入局稍晚，但依旧承诺将在2023年第四季度开放城市NOA用户内测。

从整体进度来看，目前，长城汽车旗下毫末智行的城市NOA软件封版已达到交付状态，搭载城市NOA的车型计划于今年上市；集度汽车方面则表示，在2023年新车交付时，用户就能够体验到“点到点”的城市导航辅助驾驶；上汽智己L7则采用了自动驾驶公司Momenta的技术，虽然现在仅支持高速公路导航辅助驾驶，但后期通过加装激光雷达，也可以实现城市导航辅助驾驶功能。

值得一提的是，供应端及部分自动驾驶科技公司也发布了支持城市NOA的辅助驾驶方案。目前，福瑞泰克正在开发的核心域控产品ADC28，其目标是在今年三季度实现SOP；知行科技的IDC HIGH将于今年年底完成应用开发；智行者科技的城市领航系统则计划今年三季度发布；小马智行也宣布年内将上市城区NOA整体方案。此外，百度的Apollo三域融通高阶智驾产品ANP3.0和轻舟智航的城市NOA解决方案“乘风”都将在今年量产。

可以预见，伴随着越来越多城市开启NOA上路试点，2023年将会有大批量的选手涌入到这一赛道，加速行业内卷。

800V高压快充时代提前到来

新能源汽车主流技术的内卷已涉及到众多领域，而对于消费者最为关注能源补给问题，不同的品牌同样给出了多种的解决方案。其中高压快充技术能够有效解决电动车里程焦虑，缩短充电时间，政策利好之下，现已成为补能技术发展新趋势。

事实上，从2021年开始，800V高压快充技术就已经持续升温。公开资料显示，截止2022年底，前全球已推出或确定推出800V系统的汽车品牌多达20多家。而在国内市场，小鹏、理想、比亚迪、埃安、极氪、长安、极狐等品牌均已发布了800V高压平台。

根据民生证券分析师测算，预计到2025年，国内搭载800V高压架构的新能源汽车将达99.9万辆，3年复合年均增长率可达270.9%；全球搭载800V高压架构的新能源汽车预计达215.3万辆，3年复合年均增长率可达189.2%，市场一片蓝海。

目前，与800V快充相关的超级充电桩的部署也在有序推进。主机厂方面，极氪于2021年成立ZEEKR Power极氪能源自建充电网络。目前，极氪在全国已累计布局近120城、620+座站，其中，极充站数量已突破200座。

新势力品牌方面，截至2023年2月8日，小鹏免费充电网络站点共计1937座充电站，小鹏自营站（超充站+目的地站）共计1018座，其中小鹏自营超充站816座、小鹏自营目的地站202座、第三方站点（免费权益）919座。理想汽车则计划在2025年全国建成3000个超充站。

得益于高压快充平台的快速兴起，4C高倍率电池目前也受到了越来越多汽车公司青睐。其中4C代表电池系统的充电率。如果1C能在60分钟内完成充电，那么4C只需要15分钟。

当前，宁德时代已发布了具有4C快充能力的麒麟电池，可以在10分钟内充到80%电量；蜂巢能源第二代4C快充电芯容量165Ah，能量密度大于260Wh/kg，预计今年第二季度量产；主机厂自研方面，极狐4C“速热速充速冷”技术已经公测成功，量产后有望解决冬季充电问题。

政策加码换电，企业争相布局

近年来，换电模式在政策层面的支持同样在不断加码，这也让很多车企和第三方机构看到了新的机会。目前除了蔚来以外，一汽、上汽、长安、北汽、广汽、东风、吉利等均已经布局换电市场。

众多车企中，北汽是换电技术的先驱者之一。早在2016年，北汽就联手中石化、奥动新能源、上海电巴等企业建成了北京首批10座充换电站。早期，北汽换电车型面向的是B端(主要是出租车、网约车)市场，2018年后，才针对私人消费市场启动换电业务，不过当时也仅发布了EU5快换版一款车型。该车型提供电池租赁服务，月租金为458元(电池成本为5万元)。

如果说北汽的换电主要是服务B端客户，那么蔚来推出Baas换电租用服务模式，自建换电站，则是为解决用户补能焦虑。2018年，蔚来建成了第一座换电站，制定的收费标准原本是180元/次，后变更为按“电费+服务费”计费。截至2月25日，蔚来已在全国建成1316座换电站，车主可享终身免费换电（首任车主每月多至6次）。

相比蔚来，吉利、广汽、上汽等大部分车企是想实现“B+C”两大市场全覆盖。这几大车企的布局优势在于,旗下拥有出行品牌，手握大量出行订单。而在出行市场和网约车市场，推广换电车型也更有利于降低成本，提高运营效率。

其中，吉利落地更快，两款换电车型枫叶80V和枫叶60S已在旗下曹操出行、睿蓝品牌(和力帆科技合资的换电品牌)实现落地。

作为动力电池龙头，2023年1月，宁德时代也正式发布了旗下换电服务品牌EVOGO及组合换电整体解决方案，正式布局换电领域。据悉，这套解决方案则是由“换电块、快换站、APP”三大产品共同构成，其中专门为实现共享换电而开发量产的“巧克力换电块”带来了更多的看点。

官方数据显示，“巧克力换电块”采用了宁德时代最新CTP技术，重量能量密度超过160Wh/kg，体积能量密度超过325Wh/L，单块换电电池可以提供200公里左右的续航，一次更换单个电块约需1分钟，消费者换电时可以任意选取一到多块电池。并且，"巧克力换电块"采用无线BMS技术，外部只有高压正负接口，插拔部件的可靠性由此也得到大幅提升。

就过去而言，换电模式面临的首要问题就是没有统一的电池包标准。多车型在底盘结构、安装位置、接口、匹配度等通用性方面存在差异，而如今宁德时代要做的就是将这些实现统一，对于用户来说无疑是个好消息。不过，由于“巧克力电池”刚刚发布，后续的推广效果还有待进一步观察。

总体来看，中国新能源汽车行业发展已驶入快车道，未来的新能源汽车的车主们，也必然将享受到更多新技术带来的高效便捷服务。2023年，在各类技术内卷的推动下，中国新能源汽车市场的格局又会发生哪些变化？让我们共同拭目以待。